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客戶管理系統對于很多服務類型的企業來說，都是不可缺少的一類管理系統，這可以最大限度地處理好客戶的問題，提升服務體驗。而今很多人對于客戶管理管理系統的運轉流程都有著一些疑惑。那么客戶管理系統工作流程有哪些步驟？
一、客戶資料管理即搜集、整合匯總、并深入分析相關客戶的資料，分析完畢將資料存儲于CRM中所建立的客戶資料庫，使得資料存儲更詳盡、規范，也便于后續的查閱。而對軟多客戶資料的深入分析則側重于利潤、忠誠度、產品、愛好、習慣等。要做好這一步，至少達到以下幾點：
1. 員工能夠對企業內部的各項銷售活動進行深入了解并跟蹤；
2. 管理者善于積累各項動、靜態資料并全面分析市場銷售行情；
3. 員工能夠全面了解并記錄客戶的相關信息，建立良好關系，并做到與其他員工的信息共享。
二、客戶跟蹤管理其最大的作用是便于企業內部了解所有與客戶的往來情況（如跟進方式、時間、對象、結果等），這就要求員工需對每一細節進行詳細的跟進并于系統上記錄，也避免了離職人員未辦理交接帶來收入的損失。另外，要做好客戶跟蹤管理的工作，需至少要利用軟多CRM系統做到以下幾點：
1.主動與客戶取得聯系，建立良好關系；
2.利用軟多CRM系統中的跟蹤管理功能，便于安排工作，以及判斷客戶狀態，同時也方便管理者隨時查看工作完成情況。把潛在客戶到軟多CRM系統跟進記錄，設定提醒下一次跟進時間及目的，到時系統會提醒銷售去跟進該客戶
三、文件管理（合同、訂單等）跟蹤管理后，客戶與企業達到共同思想，并取得了產品上的成交，雙方簽訂包含編號、購買產品、金額、相關條款等的合同、訂單。此時，便涉及了文件上的管理，電子檔的合同可以附件形式上傳至軟多CRM中，使得合同的管理更清晰，實現合同的長期動態管理。
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